导演：Jack King
主演：弗洛伦斯·吉尔 克拉伦斯·纳什 弗雷德·希尔兹
简介：利用假期，唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）远渡重洋，从美国来到北欧一带旅行。他穿着皮揣子直直爬上了山顶，在山的最顶端有一个巨大的秃鹰老巢。唐老鸭抵达目的地，准备把比自己还高的
利用假期，唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）远渡重洋，从美国来到北欧一带旅行。他穿着皮揣子直直爬上了山顶，在山的最顶端有一个巨大的秃鹰老巢。唐老鸭抵达目的地，准备把比自己还高的鸟蛋偷走，这时候却遇到另一个小秃鹫的阻挠。他才不怕这个刚破壳的小家伙呢，于是与之展开一连串的对决。正在此时，肥胖巨大的秃鹰妈妈回家了，见状不好，唐老鸭连忙躲入蛋壳中。秃鹰妈妈丝毫没有发现异状，她坐在唐老鸭的蛋上面孵化。蛋壳内温度超高，让唐纳德仿佛置身炼狱一般。他再也受不了了，于是想法跑了出来，可是不得不去面对将自己认成儿子的秃鹰妈妈。
更倒霉的是，从来没有飞过的唐老鸭，必须按照妈妈的命令练习遨游天空……
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